Contatto CRM

ClaudeCommunityby DatoDigitale

Contatto CRM è il CRM agentico di DatoDigitale per piccole e medie imprese e agenti commerciali italiani. Con questo connettore il Titolare di un'organizzazione lavora sul CRM direttamente da Claude, anche dal telefono e a voce. Cosa puoi chiedere: - cercare un contatto per nome, partita IVA, email o telefono; - aggiungere un prospect, con il controllo dei doppioni (prima per partita IVA, poi email, telefono e nome) e l'agente referente indicato a parole; - aggiornare un prospect: recapiti, note, fonte, agente; - elencare i prospect per caratteristiche (senza email, senza agente, per fonte, settore o comune) e lavorarli uno per uno; - creare attività da fare, appuntamenti in calendario e trattative con fase e valore. Il connettore usa l'account del CRM del Titolare (OAuth): vede solo i dati della sua organizzazione, ogni chiamata ricontrolla ruolo e modulo attivo, e il collegamento si interrompe in ogni momento dal CRM. Nessuno strumento cancella dati. Serve un account Contatto CRM con il modulo «Collegamento a Claude». Il CRM e le risposte sono in italiano.